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行業新聞

物是人非,5年后工程機械5大子行業現狀分析

發布時間:2022-07-07


工程機械:挖掘機、裝載機行業市場集中度持續提升

2011~2016年工程機械行業經歷了長達5年的低迷期,行業去庫存周期為行業龍頭提高市占率提供了時間窗口。2011~2016年工程機械行業市場集中度逐漸向龍頭企業集中,隨著技術能力的提升,高市占率的工程機械龍頭對市場的控制力持續加強,規模優勢更加突出。子行業中,挖掘機和裝載機體現最為明顯,三一重工和卡特彼勒占據國內市場份額從2009 1 月的 9.54%提升至 201635.67%,雙方市占率持續提升;徐工汽車起重機國內市占率超過50%,三一從5年年前的個位數提升到目前的接近20%。工程機械細分領域市場集中度的提升,將有利于淘汰小企業過剩產能,擠出市場份額,龍頭企業利用自己的市場地位,實現強者恒強??春猛诰驒C行業市場占有率持續提升的三一重工、恒立液壓;裝載機&挖掘機行業市占率提升的柳工。

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挖掘機:市占率向龍頭集中

國產品牌競爭力上升。整體看,市占率向龍頭集中,CR4接近50%,呈上升趨勢。國產品牌的競爭力也在持續提高,2008年國產品牌市占率尚不足30%,目前市占率已超50%,增速可觀。歐美系市占率緩速提升,日系與韓系影響力日漸衰弱。截止至20177月,挖掘機前8家企業市占率達75.78%,其中三一重工一馬當先,于2012年超過小松成為挖掘機市占率第一的企業,并保持穩定增長的趨勢,目前市占率超過21%。徐挖從無到有,市場占有率快速提升至9.8%。外資品牌中,卡特彼勒憑借強大的產品力,市場占有率一直維持位,目前市占率13%;小松市占率持續走低。物是人非,5年后工程機械5大子行業現狀分析

裝載機:2017年上半年CR4超過60%,預期進一步集中

行業市占率前4家的競爭優勢鞏固。2017年上半年裝載機行業累計銷量同比增長29%,其中徐工銷量6400臺,同比增長38.2%,柳工增長約30%,龍工增長50%。行業市占率前4家的競爭優勢進一步鞏固。20171-7月,龍工市占率超過20%,臨工約為15%,徐工約為13.6%,相比 2016年提升8個百分點,柳工約為11%。前4家市占率合計近60%,預計未來行業的集中度將進一步向前四家集中,CR4預計將達到80%以上。

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起重機:行業整合完成,強者恒強

行業格局基本穩定。起重機行業CR4市占率超90%,前4 家市占率基本維持穩定,徐工穩居第一,市占率始終維持在50%左右,遙遙領先。中聯重科與三一重工居二三位,呈纏斗之勢。三一起重機從大幅落后中聯,到目前已幾近追平,持續維持上升勢頭,但兩家市占率預期不會有太大的變動。

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混凝土設備:泵車市場集中度高,攪拌車相對分散

泵車市場集中度高,攪拌車相對分散。混凝土泵車目前主要的三家企業分別為三一(32.5%),中聯(13.2%),徐工(8.4%),CR3 占比接近55%,呈寡占格局?;炷翑嚢柢囆袠I企業相對較多,目前主要企業為三一(15.3%)、福田(9.8%)、星馬(9.7%)、中集(9.0%)、中聯(3.9%)、徐工(2.86%),呈戰國割據的格局。

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路面機械:基本穩定,強者恒強

路面機械行業各子行業幾乎都呈一家獨大的格局。推土機部分,山推市占率75%,除2015、2016年短暫的下滑之外,一直穩坐市場第一,遠遠甩開其他企業。第二、三、四位的宣工、柳工、移山市占率整體穩定,預期變動較小,推土機市場強者恒強。壓路機部分,徐工獨占鰲頭,市占率接近30%,穩中有升。排在其后的廈工、柳工、山推的市占率在5%-15%之間波動,較為穩定。平地機部分,徐工依舊強勢,市占率接近40%??ㄌ乇死战隄q勢可觀,雖然目前市占僅為11%。

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